商業丨爭奪ETC

稿源:南方人物周刊 | 作者: 林奇 日期: 2019-07-14

爭奪ETC客戶只是一個開始,背后是其更大的金融服務空間

“如果近期有人趴在你車窗瞄來瞄去,請不要報警,這是銀行的客戶經理在戶外作業,只是想看看你有沒有安裝ETC。”調侃的話語透露了ETC最近的熱鬧。

ETC( Electronic Toll Collection )又稱電子不停車快捷收費,通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽,與在收費站ETC車道上的微波天線感應通訊,再通過互聯網技術與支付系統結算,達到不用排隊、停車取卡,也不用還卡、付現金而直接從綁定的支付方式中扣款的效果。有媒體統計稱,換了ETC后,客車平均通過省界只要2秒,貨車平均通過的時間從原來的29秒減少到3秒。

“秒過”高速公路收費站的ETC模式,成為了銀行、第三方支付等金融機構最受歡迎的寵兒。現在,各大銀行網點在推廣它,微信、支付寶7月1日同時推出上線辦理,朋友圈里的銀行工作人員希望你找他們辦理,一些4S店,甚至網貸、金融科技公司也在推廣。

而與ETC相關的概念股——萬集科技、博通集成、金溢科技等多家公司,近期也跟著ETC的熱度股價大漲。

ETC為什么忽然這么火?

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政策紅利

ETC及其技術并非突然出現。

早在1990年代,中國相關機構就開始對此展開研究和測試,2008年交通運輸部頒布了《收費公路聯網收費技術要求》,制定ETC相關標準。隨后科技部啟動國家“十一五”科技支撐計劃“國家高速公路聯網不停車收費和服務系統”項目,并做了“長三角和京津冀區域高速公路聯網電子不停車收費”示范工程。

2014年交通運輸部正式啟動了全國高速公路ETC聯網工作,到2015年年底基本實現全國ETC聯網。ETC自此開始普及。

今年4月,交通運輸部表示,2019年底將取消京津冀、長三角以及東北、西南地區重點省份高速公路省界收費站;2020年,將基本取消高速公路省界收費站。當時,交通運輸部新聞發言人吳春耕提到,取消高速公路省界收費站的關鍵,在于大力推進ETC的安裝和使用。

5月交通部出臺的《關于大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》,要求從7月1日起,嚴格落實對ETC用戶不少于5%的車輛通行費基本優惠政策,并實現對通行本區域的ETC車輛無差別基本優惠。

在這場推廣中,交通運輸部副部長戴東昌表示,要確保在2019年年底之前,ETC的使用率達到90%以上,以保證整個路網運行通暢。

ETC使用的場景有了,接下來便是如何有更多用戶。據華創證券的研報測算,目前全國汽車保有量突破2.46億輛,已經安裝ETC的車輛用戶約8073萬,到今年底ETC裝載量若達到90%,則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數會超過1.4億輛。

一般而言,一輛車只能綁定一個ETC賬戶,而一個ETC除其他支付賬戶外只能綁定一張銀行卡(銀行卡、信用卡均可)。這就導致各家銀行、第三方機構為爭奪這1.4億輛車的市場,使出渾身解數。于是就有了文章開頭互聯網的調侃段子。《中國企業家》報道還稱,一些銀行要求每個業務人員一天至少完成10個或以上的安裝硬性指標。他們需要外出到小區做推廣,宣傳頁、易拉寶、禮儀綬帶等應有盡有。“只要有車輛經過,我們就會迎上去,但是發現其實很多車都已經裝上ETC了。”

除了銀行線下猛烈推廣,線上也在“圍攻”用戶。

6月,銀聯表示在云閃付的應用上,推出了ETC記賬卡線上申請和綁定扣款服務。即通過該應用申請ETC設備,車載設備(OBU及CPU卡)將郵寄給用戶,車主可以通過藍牙對設備進行激活。

線上最大的第三方支付平臺,支付寶和微信則在此前便已推出相關業務。2017-2018年,支付寶和微信先后推出針對汽車出行場景的“無感支付”功能,即采用車牌識別+手機應用的模式,實現快速付費。具體來看,車主預先在微信的“高速e行”或支付寶的“車牌付”上綁定車牌和支付方式,不停車即可快速付費。但該方式與ETC不同,它仍要取卡、交卡,無法走ETC通道,只是免去現金支付。

7月1日,支付寶和微信先后推出了與ETC直接相關的業務。支付寶宣布與中國郵政儲蓄銀行聯合推出免費辦理ETC業務;微信方面也宣布,在ETC助手、高速ETC辦理等小程序上就能直接申辦ETC,最快僅需35秒。

為獲得更多ETC用戶,線上線下都提供了渠道和方式。天風證券團隊認為,在政策的推動下,6-7月ETC設備訂單將大幅提升,預計2019年、2020年ETC設備市場有望達71.4億元、73.7億元。

做高速公路ETC設備的公司由此受益。但因該細分市場實行產品資質準入制,企業的產品只有通過交通運輸部授權的交通部交通工程監理檢測中心檢測后,才能參加各地高速公路ETC建設的招投標。華創證券研報顯示,目前在高速公路ETC設備中,金溢科技、萬集科技、聚利科技等三家公司合計市場份額約達80%。而與ETC相關的概念股也在近期大漲超過5%。

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ETC為入口,完善金融服務

ETC設備免費、高速公路通行費用95折、線上快速辦理、無需充值、電子發票、設備包郵……在這次ETC的推廣中,銀行扮演著最熱情的角色,除了針對用戶的優惠政策,最直接是給業務人員硬性指標。

一個事實是,ETC從2014年已經推廣,為何在此刻才爆發,才開始研究其背后的金融服務?歸根到底,ETC作為工具,其應用場景除了高速公路,還可以延伸到哪里?

中國支付清算協會此前的調研數據顯示,用戶希望進一步加強移動支付的四大場景依次為地鐵、醫院、高速公路、停車場。由此來看,如果將ETC從高速公路延伸至城市道路中心、市區停車場、加油站,也能夠將ETC的清算、結算系統延展到更大的金融服務領域中,才會有更大的市場空間。

現實也正在往這個方向發展。6月,交通部表示,計劃在2020年年底實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務,同時在居民小區、旅游景區停車場等地也推廣ETC。正是這一政策,更大地推動了ETC的市場發展空間。

據中商產業研究院預測,2018年國內停車位需求將近3億個。隨著汽車保有量的進一步提高,到2019年停車位需求或將達3.3億個。停車位的增長又帶動了停車產業規模的高速增長。

而銀行這么急迫的原因,除了政策的推動,更重要的是它們希望由此獲取優質客戶。ETC用戶也即是有車一族,這個群體要么為優質高凈值客戶,要么是一群需要金融借貸服務的群體。

如果是前者,銀行在大力推廣ETC的同時,也可以增加客戶粘性,進一步推廣零售業務。即通過分析客戶的財務狀況而挖掘其財富管理需求,提供包括消費信貸、銀行卡業務、保險、投資、教育等管理服務。

而后者,除了有貸款業務需求的個人乘用車車主,還有廣大的物流公司和貨運司機,他們也是金融機構希望借助ETC接近的群體。由此展開分期、借貸、理財等金融業務,似乎也有很大空間。

自媒體“支付百科”舉例稱,貨車幫與多家高速公路公司合作,為其450萬名貨車司機做ETC的發售和充值,截至2017年7月底該公司ETC業務日充值額已突破9000萬元,金融白條累計放款逾15億。到了2018年,已經累計開卡100萬張,金融業務累計放貸金額90億元。

對于銀行和第三方金融機構來說,以ETC為入口的金融服務將是更大的一個市場。《全天候科技》援引麻袋金融研究院高級研究員王詩強報道稱,銀行和支付機構等掌握用戶ETC消費信息后,通過數據進行分析,以做用戶畫像,然后向他們推薦相應的信貸或理財產品,帶動相關金融業務的發展。

而對微信和支付寶而言,則在于獲取用戶更多的出行數據,包括出行時間、目的地等,由此將用戶出行場景與其他業務相結合,挖掘更多用戶服務價值,比如貸款、理財等金融服務。而且,當前大部分用戶群體已經習慣于移動支付,這對微信和支付寶也有優勢可言。“騰訊、阿里加碼ETC,看中的不是營業收入層面可能帶來的增量,而是用戶出行數據對于整個平臺生態體系的價值。”互聯網觀察人士丁道師對媒體稱。

對于ETC的這場爭奪賽,銀行、第三方機構以及金融服務機構都有自己的規劃。在政策的紅利下,以ETC為入口,之后的金融服務設想,也有足夠大的空間。而現在的關鍵則在于,各家將如何在這場爭奪賽中提供更多、更好的金融服務并提升服務質量,以吸引用戶。

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南方人物周刊 2019 第27期 總第605期
出版時間:2019年09月16日
 
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